过去有一摩天罗国，国王名叫日难，常自思惟：「这个身体终有一天会毁坏，纵为一国之王，终究难逃无常生死的逼迫，王位又有何值得珍爱？」于是，放弃荣华富贵，独自一人到渺无人烟的山中修行，每天只吃一钵的食物，就这样独自居住在山林约三十年的时间。
一日，行经一棵大树下，看见旁边有个深坑，深坑中有位因追捕鹿而掉入坑中的猎人，及误落坑中受伤的蛇和鸟。恐慌无助的猎人一看到修行人，便难以自制地放声大哭。修行人靠近坑边告诉猎人：「不要悲伤，现在你已经安全了，我马上就会救你起来！」
因为修行人的救助，猎人得以保存性命，于是非常感恩地对修行人说：「因您的慈悲救获，自己才能脱离险境，为报答救命之恩，希望您能接受我终身的供养。」修行人说：「我过去曾为国王，拥有宽广的土地、人民、无数的金银珠宝、貌若天仙的女眷。可是，这些欲乐都是使人们堕入三涂恶道的因，受对我而言犹如怨贼，所以，我决定舍离一切入山修行，希望能成就佛道，再来度化众生，令众生得以解脱。救护你们是佛弟子所应做，不足挂齿。赶快回去吧！愿你们回去后，都能秉持佛陀的教诲，为善去恶精进修行。」
修行人的慈悲愿力，让猎人深深感动，说道：「你就如圣者一般，怀着宽恕的心，救济大众又不显扬自己；假如你有任何需要，请一定到我家接受我微薄的供养。」乌鸟就说：「我叫钵，如果您有难时，只要呼叫我的名，我一定会马上出现。」蛇也说：「我叫长，如果您有任何忧患，呼叫我的名字，我必定立即前去以报答您的恩惠。」大家说完便告辞而去。
有一天，修行人行经猎人舍宅，猎人远远地便看到他走过来。于是急着告诉妻子：「有一位不祥的人正走向我们家，我会假装命令你快去准备菜肴，你记得要面有难色地回答：『已经过了日中，不可食了。』」于是他们便假装热忱地演了一出看似供养，实际却极尽虚伪的戏。
修行人没有得到供养于是又回到山上。看到乌鸟，便喊：「钵」，乌鸟听到问说：「您刚从哪里来？」修行人说：「刚从猎人住处回来。」乌鸟又问：「您吃饭了吗？」言：「因为他们过午不食，我去时已过了正午，所以只好离开了。」乌鸟说：「这个恶劣的人，完全没有慈悲济世的心，而且还违恩背义。虽然我没有食物可以供养，但您请坐着等我一下。我飞去般遮国，一回儿就回来。」
乌鸟飞到般遮国，看到王后寝宫中有一颗明珠，便将此珠衔回，供养修行人。王后小憩起来找不到明珠，急忙告诉国王，国王于是立刻下诏，如果有拾获此珠者，赏金银各千两；如果有知而不报者，则受重惩。修行人得到此珠并不贪着，便拿去转送给猎人。猎人一见此珠，也不问来龙去脉，便将修行人捆绑送到王宫。国王生气地责问修行人：「从哪得到此珠？」修行人心想如果说出来处，国王一定会将全国的乌鸟都杀害，让这么多的众生丧命，实非佛弟子所应做。所以无论国王如何审问，修行人始终一言不发，于是国王便命人杖打修行人。虽身受苦楚，修行人心中却非常平静，既不怨王，也不恨猎人，并慈悲地发愿：「愿我成佛度化众生，令皆离苦得乐。」国王在施以苦刑仍得不到任何答案的情况下，便将修行人关进牢里，待明日处死。
修行人在狱中想起蛇临别时的叮咛，于是呼叫「长」，蛇听到有人呼叫自己，心想：「天下无人知我之名，只有修行人一人知晓，叫我必定有事。」于是速速循声前往。蛇见到修行人明白个中原委，感叹流泪地说：「您如此仁慈，还感召到这样的祸难，难道没有天理了吗？」。于是想了一个办法，说：「我入宫咬杀太子，到时候你再拿这个解药去救他，或许便能因此而脱困。」夜晚蛇便潜进宫中，咬了熟睡的中太子，太子马上毒发，陷入昏迷。
太子昏迷后三天，王下令：「只要有人能救活太子，就把国家分给他治理。」修行人得知此消息便说：「我可以救活太子。」王一听心中非常欢喜，赶紧将修行人招来，用药治愈了太子。
国王依承诺要将国家分于修行人，修行人说：「我受知有愧。」于是将事情的本末告诉国王，王听了以后感动地泪流满面，便下令召猎人：「你有功于国，赶快前来，寡人将好好赏赐。」等到猎人到来后，国王即因他违背仁义，又欺瞒国王，于是将他治罪。然而，修行人仍未接受国王的慰留，又独自一人回到山中，于道业上继续精进不懈，寿终便往生天上。
